2016年中國(guó)約車(chē)及租車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告——羅蘭貝格機(jī)構(gòu)
在市場(chǎng)趨勢(shì)的推動(dòng)下，智慧出行將成為未來(lái)出行方式的重要組成部分，企業(yè)在資源、管理、服務(wù)等方面都面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
目前在出行領(lǐng)域，企業(yè)及個(gè)人消費(fèi)者具有多種出行方式進(jìn)行選擇，且預(yù)定及支付方式逐漸由傳統(tǒng)合作轉(zhuǎn)向移動(dòng)互聯(lián)。
A. 約車(chē)/專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究
1. 約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素
隨著消費(fèi)者需求的提升與供應(yīng)端的不斷升級(jí)改善，消費(fèi)者的出行方式出現(xiàn)了較大的變化，推動(dòng)約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)逐漸增長(zhǎng)。
最新政策動(dòng)向表明，政府鼓勵(lì)網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，明晰對(duì)約車(chē)/專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)的定位，并將逐步加強(qiáng)、細(xì)化對(duì)行業(yè)的管理辦法。
2. 約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模
2015年中國(guó)整體出行需求為28億次/天，其中約車(chē)/專(zhuān)車(chē)的潛在市場(chǎng)需求約為0.9億次/天。
考慮各出行方式的自然增長(zhǎng)率及其相互轉(zhuǎn)化，2020年約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)的潛在出行需求約為1.1億次/天，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模約為1.1萬(wàn)億元/年。
從2020年約車(chē)/專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)需求與供給端比較來(lái)看，用戶(hù)對(duì)約車(chē)/專(zhuān)車(chē)的需求遠(yuǎn)大于市場(chǎng)的供給，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
B. 長(zhǎng)租&短租業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究
1. 長(zhǎng)租市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素
商務(wù)出行、高管配車(chē)和企業(yè)財(cái)務(wù)優(yōu)化的需求將推動(dòng)長(zhǎng)租市場(chǎng)的發(fā)展，公車(chē)改革將成為中國(guó)長(zhǎng)租市場(chǎng)增長(zhǎng)的另一重要驅(qū)動(dòng)因素。
2. 長(zhǎng)租業(yè)務(wù)模式
目前長(zhǎng)租市場(chǎng)主要面向企事業(yè)單位提供長(zhǎng)租車(chē)輛，司機(jī)有時(shí)也由租賃公司配備，但能夠提供完善的車(chē)隊(duì)管理能力的企業(yè)較少。
3. 短租市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素
宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者端不斷涌現(xiàn)的用車(chē)新需求共同推動(dòng)了短租市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。
4. 長(zhǎng)租市場(chǎng)保有量
中國(guó)2015年長(zhǎng)租車(chē)輛保有量達(dá)到27萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將以9% 的復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)20年達(dá)到約42萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模。
5. 短租市場(chǎng)保有量
中國(guó)2015年短租車(chē)輛保有量達(dá)到17萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將以11%的復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)20年達(dá)到約28萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模。
C. 新能源車(chē)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究
1. 分時(shí)租賃市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素
受車(chē)輛限牌和共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，分時(shí)租賃市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生，在中國(guó)政府的政策推動(dòng)和消費(fèi)者需求的增長(zhǎng)下，逐步發(fā)展壯大。
2. 新能源分時(shí)租賃市場(chǎng)分析
以新能源車(chē)輛作為分時(shí)租賃的主要承運(yùn)載體，已經(jīng)成為了市場(chǎng)上主要的商業(yè)模式，但該行業(yè)仍處于發(fā)展初期，存在諸多變數(shù)。
3. 使用場(chǎng)景分析
目前新能源分時(shí)租賃的應(yīng)用場(chǎng)景較為有限，且以中青年人群為主，以富有樂(lè)趣的出行方式為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)模式將受到消費(fèi)者的青睞。
4. 發(fā)展節(jié)奏
目前新能源分時(shí)租賃業(yè)務(wù)一般采取從小區(qū)域試點(diǎn)出發(fā)，逐步覆蓋整個(gè)城市，再到向其他城市拓展業(yè)務(wù)的三步走發(fā)展節(jié)奏。
5. 運(yùn)營(yíng)模式
分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)模式可分為無(wú)站點(diǎn)模式和有站點(diǎn)模式，其中有站點(diǎn)模式可細(xì)分為同網(wǎng)點(diǎn)取還車(chē)模式和比較靈活的任意網(wǎng)點(diǎn)取還車(chē)模式。
6. 收費(fèi)模式
目前新能源分時(shí)租賃收費(fèi)模式主要分為按時(shí)間計(jì)價(jià)及按“時(shí)間+里程”方式計(jì)價(jià)兩種方式。
7. 服務(wù)流程
租賃流程根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)有無(wú)專(zhuān)人值守可分為自主取還車(chē)模式和網(wǎng)點(diǎn)專(zhuān)人值守模式，其中自助模式更符合分時(shí)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。
8. 關(guān)鍵成功因素
未來(lái)新能源分時(shí)租賃的業(yè)務(wù)成功關(guān)鍵因素將有賴(lài)于充電樁的廣泛布局，線(xiàn)下資源的有效整合以及戰(zhàn)略性的運(yùn)營(yíng)能力。
（北京，2016年4月28日）
