編者按：2024年11月30日，國際研討會“綠色轉型決定產業未來” 在日本東京召開。會議由東京經濟大學主辦、中國互聯網新聞中心媒體支持。第十三屆全國政協經濟委員會副主任楊偉民出席研討會并做主旨演講，楊偉民在演講中系統地介紹了中國經濟當前的運行狀況和發展空間、發展紅利以及面臨的挑戰。以下是對他演講內容的整理。

“綠色轉型決定產業未來”是熱門話題。中國在“十一五”規劃時就確定了兩個重要指標，一是能源消耗強度降低20%，另一個是主要污染物減少10%。

習近平總書記在2020年提出，2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和。過去幾年，中國為履行對全球的這一承諾做了很多工作，比如，2024年8月中國風電與光電的裝機已達到12億千瓦，提前6年實現了承諾目標。現在新能源裝機已占中國整個發電裝機的40%。

今天我就中國的基本狀況作一下簡單介紹，題目是：中國經濟的短期運行和結構性的空間。

今年以來，中國加開了兩個會議，一個是中央政治局會議，一個是全國人大常委會，決定推出增量政策，努力爭取實現全年增長5%的目標。中國經濟占全球比重較大，中國經濟狀況不好，也會影響全球。

中國經濟運行狀況受短期的、周期性因素影響，但更多的是長期的結構性問題的短期反映。

中國經濟的運行狀況

首先是最近幾年，中國季度經濟增長的狀況。從2024年的狀況來看，一季度5.3%，二季度4.7%，三季度4.6%，有所下滑，前三季度累計4.8%。原目標是達到5%的增長，實現這一目標，有希望，有難度。

看環比，2024年一季度不錯，環比1.6%，接近常年水平。但二季度下滑到0.7%，三季度是0.9%，預計四季度會快于三季度。

更加突出的問題是去年和今年以來，實際增長和名義增長之差開始擴大。2023年實際增長比名義增長高0.6個百分點。今年前三個季度是兩者差擴大至0.8個百分點，也就是說價格下行的壓力較大。從行業來看，三季度金融業、房地產、商務服務三個行業增長好于二季度，其他行業不如二季度或持平。

再看月度工業和服務業情況。今年以來，服務業下滑幅度更大一些。這主要是因為服務業主要靠內需，而工業靠出口、靠外需。所以現在的情況主要還是內需不足的影響。

社會消費品零售總額當月的增長情況。一般情況下每個月達到4萬億。今年以來，消費品零售總額增長放緩，一些月份在4萬億以下。在消費品以舊換新等政策推動下，9、10月明顯回升，10月同比增長4.8%，比上月快1.6個百分點。但是4.8%相比過去每年的10%甚至20%，增幅已收窄。

再看商品住宅銷售狀況，商品住宅雖然統計在房地產，但實際上占居民消費的一大部分。所以說現在的消費不足，很大程度上主要是居民住房消費不足。 2024年1-10月累計銷售6.5億平方米，同比-17.7%，比1-9月有所回暖。

從投資的狀況來看，投資總額增長從本世紀第一個10年的20%臺階，回落至2015年的10%。今年10月，固定資產投資累計3.4%，這主要還是房地產投資的拖累。房地產投資最近三年來都是負的，拖累了整個的投資，扣掉房地產投資，總投資增長保持在7.6%。制造業投資增長較快，維持在比較高的水平，說明對設備更新的投資比較旺盛。這其中很多是綠色和數字轉型，這兩個領域的投資增長比較快。

從2020年以來進出口的月度情況來看，2021年和2022年出口曾是疫情期間中國經濟增長的一個重要拉動點。2023年處于負增長區間，因為之前的增長速度太高，所以去年出口是負的。今年以來，因為去年基數低，所以出口增長速度加快。紅色曲線是今年的狀況，今年10月份增長最快，創這兩年來一個新高，增長12.7%。但進口與出口分化，進口增長慢，說明內需疲弱。

從價格，居民消費價格2023年以來比較低迷，全年0.2%。2024年延續，主要是居民消費疲弱所致。

工業品生產價格，2022年10月開始，PPI開始轉負，已經持續25個月。2024年10月為-2.9%。工業增長并不慢，但還是沒能夠帶動工業產品價格的回升。

工業企業利潤走過了一個比較曲折的過程。2023年工業企業利潤是-2.3%。2024年2月開始轉正至10.2%。但8、9月份后又轉負。2024年1-10月同比-4.3%。這說明受市場需求和PPI的影響，企業生產旺、利潤低。

從財政收入來看，企業利潤慢，國家財政增長也隨之減速。2024年以來，財政收入增速為負，至9月，累計增長為-2.2%，下滑幅度比1-8月的-2.6%回升0.4個百分點。為什么現在要采取一個很大力度的財政政策，就是增加地方債的置換，緩解地方財政吃緊的問題。

中國經濟結構性的發展空間和發展紅利

中國經濟長期向好的基本面沒有變。首先，中國是世界第二大經濟體，擁有超大規模經濟體內生的韌性和潛力，擁有完整的產業體系、豐富的人才資源、便利的基礎設施、龐大潛在市場、眾多市場主體。其次，中國經濟擁有結構性的發展空間、結構性的發展紅利；第三，政府的經濟治理、經濟改革的空間很大。

結構性空間主要在以下幾個方面，一是總供求，國內總供給大于國內總需求，只要有需求就能增長；二是總需求，居民消費增長的空間很大，消費拉動增長的空間很大；三是收入分配，提高居民可支配收入占比，就能促進居民消費的持續擴大；四是產業結構，過去過度依賴房地產、投資品、出口，轉向主要靠居民消費拉動，會顯著拉動消費型產業發展；五是空間結構，城市化仍有較大空間，城市化質量不高，農業轉移人口市民化會激發巨大需求空間。

總供求。中國的總供給和總需求是均衡的。但是，國內總供給大于國內總需求，國內總供給與國內總需求之差就是凈出口。這種狀況不是一年，而是最近這20年的基本狀況。

所以這20多年，國內總供給一直都大于國內總需求。這條曲線就是總供求之差。總的來說，中國的經濟發展從最近這20年的狀況來講，就是一種國內總供給大于國內總需求的格局。這是趕超型發展模式、資源稟賦、外部環境如加入了WTO，以及市場在全球配置資源的一種結果。

外需在相當程度上決定中國的邊際增長。中國的增長受制于外需的周期性變動。1998年和2008年分別受到亞洲金融危機和國際金融危機的影響，帶來外需不足導致中國經濟下滑。

所以我們要堅持更多依靠內需，特別是消費需求拉動的方針。在供給側要推動結構性改革，去低效產能。過去有過幾輪去產能，未來仍然可能還要去產能。但要更多地用市場的辦法。需求側主要是擴大內需，使內需和供給的增長能夠保持同步。

需求結構。從2010年至2020年總需求結構的變化情況來看，外需比重明顯下降，內需提高。內需當中投資下降，最終消費提高。但是最終消費當中政府消費比重的提高幅度大于居民消費比重的提高幅度。

2020年因為疫情有些指標受到影響，投入產出表目前只有2020年的，但不影響大趨勢。這是20年來居民消費比例變化情況，可以看出現在的居民消費占GDP的比例不如本世紀初。

資本形成占GDP的比例是先提高，2009年到2015年是一個峰值期的平臺期，占45%至46%，2015年后緩慢下降，目前降到40%。

從政府消費比例來看，最近10年發展的一個顯著特點就是政府消費比例提高得比較快。主要是最近10年中國高度重視教育、醫療等公共服務，政府對公共服務的支出顯著增加。

從需求結構來看主要的問題是內需不足。現在的內需不足，不是投資不足，不是政府消費不足，是真正的居民消費不足。當前居民消費不足有短期性因素，比如說疫情導致就業下降，收入下降，消費減少。更長期的跟凱恩斯的理論不同，我們是長期的居民支付能力不足帶來的消費不足。所以未來要實行有利于擴大居民消費的政策，擴大內需的政策，將更多地轉向擴大居民的消費。

收入分配。居民消費之所以占最終需求的比例低，是因為居民可支配收入占國民總收入的比例低。勞動報酬占比在提高，但是勞動報酬當中有好多是公積金，養老金等居民當期不可支配的收入。人均可支配收入占人均GDP比率有所下降，但下降幅度不大。居民可支配收入占比偏低是居民消費占總需求比重偏低的一個主要原因。

所以需要繼續改革收入分配制度，實行給居民讓利的財稅和金融政策。如目前正在實行的降低利率特別是降低房價利率等。

產業結構。過去10年對增長貢獻最多的行業有三大類。一類是金融、房地產、建筑，拉動了26.5%的增長，高于整個制造業拉動的19.4%。第三類拉動比較多的就是公共服務和公共管理等，拉動了12%的增長。這種供給結構的變化反映了過去需求結構的變化。如，居民消費中住房消費比例越高，所以房地產和金融增長快，政府消費中教育、醫療的比例提高，所以帶動了公共服務產業的發展。

剛才講到中國的國內總供給是大于國內總需求，但是中國相當一部分消費品是凈進口的。凈進口的行業，歸納起來，一類是資源不足的，比如植物油要進口，肉類要進口，是自身資源不足。第二類是創新不足的，像醫藥和化妝品是大量進口，這是因為這兩個產業的創新能力還不強。第三類是文化藝術、廣電、新聞出版等。

現在產業政策的基本方向是大力發展新興產業，培育發展未來產業，改造提升傳統產業。未來應該更多支持消費型產業發展，使供給側的政策與需求側的轉向居民消費相適應。未來像教育、醫療不僅僅是完全政府類的，也包括民辦教育和民辦醫療。醫療衛生、健康、醫藥、文化、旅游、居民服務、安全綠色食品、多樣化輕紡。這些消費型產業未來在中國會有廣闊的成長空間。要在創新、品牌、土地、稅收、金融等方面支持消費品產業的發展。商品住宅也是消費型產業，中國房地產從總量來講可能過剩，但從結構上講很多地方的供給不足，此外，老破小過剩，高品質住宅不足。

空間結構。中國有個特殊情況就是中國有兩個城鎮化率，一個叫戶籍城鎮化率，一個叫常住人口城鎮化率。這兩個城鎮化率之差意味著有3億左右流動人口在城市與農村之間流動。這3億人已經進到城市就業，但還沒有完全融入城市，在公共服務方面與戶籍人口還有比較大的差別。所以，這也是中國未來一個很重要的空間。

從最近10年的空間結構變化來看，現在長三角、珠三角是全國集中經濟最多的地方。最近10年這兩個區域的經濟占全國的比例仍在提高，也就是經濟的集聚度仍在提高。從城市人口變化情況來看，過去10年全國新增的七千萬人口通通進入到了超大、特大城市。所以這種空間結構的變化會顯著地提高我們經濟發展的效率。

中國城市化的任務還沒有完成，蘊含著極為廣闊的發展空間。如，剛才講的3億人口在城市絕大多數沒有住房。如果三個人建一套房子，還有一億套房子的需求。所以二十屆三中全會提出要繼續破解城鄉二元結構。一方面要創造更多就業崗位，吸引農業人口轉移，提高常住人口城市化率。同時要促進農業轉移人口市民化，重點解決好他們住在哪里的問題。同時要改革農村土地制度，包括承包地的所有權、承包權、經營權分置改革，這是中國特色的產權制度改革。要允許農戶住房出租、入股、合作，推進農村集體經營性建設用地入市。這樣，不僅會降低住宅用地價格，更重要的是農民將增加一大塊財產性收入。

深化改革加快構建高水平社會主義市場經濟體制

解決中國的結構性問題，最主要的是要深化改革，通過改革加快構建高水平的社會主義市場經濟體制。這是今夏中共中央二十屆三中全會提出的一個改革的總目標。要建立市場決定資源配置，更好發揮政府作用的體制；建立產權歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的體制；建立經濟在法治軌道上運行的體制；建立宏觀經濟治理能激發動力、增強活力的體制；建立人民能充分分享發展成果的體制；建立激勵創新、不斷催生新質生產力的體制；建立中央與地方財權與事權相匹配的體制；建立金融有效服務實體經濟的體制；建立城鄉要素平等交換、雙向流動的體制；建立區域發展順應規律、發揮主體功能的體制；建立生態有效保護、環境得到有效治理的體制；建立同國際通行規則相通相容的全面開放的體制等。